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一种神秘的生物占据了地球，人类不得不在天空方舟，一个空中的人造城市中避难。
想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
一条晴彦（下野紘 配音）是一年级新生，亦是对策室的成员，他拥有能够使用绘画封印怪灵的能力，是足智多谋的军师。
狮子山下的故事 内地出生的梁欢上世纪八十年代与女儿李友好来到香港和丈夫李高山团聚，岂料李高山却意外身亡。
回来后，他与老搭档 Itchy 合作准备报复。
在尝到了生活中没有笑声的痛苦和辛酸，蒂姆渐渐变得成熟和坚强。
阴影之屋 一位年轻女子参观了她继承的神秘财产。
他们逐渐坠入爱河，但最终却分道扬镳。
奈绪喜欢观察鸟类，却阴差阳错成为一名小学教员。
他回到英国布莱克浦，他的父亲也是一名喜剧演员，在那里他度过了童年的夏天。
可是真正的邪恶这时才要开始甦醒，既然Duncan已经是击败Ahriman（千年回归一次的恶魔）的王者，他当然要出面解决这个问题，防止世界堕入更深的深渊。
幸运的是，有一天命运将他们聚集在一起，以食物和泰国甜点为纽带。
他把鲨鱼介绍给他的女朋友，鲨鱼是他的宠物。
出狱后，他在Shady Grove离退休旅店得到了一份工作，并与住在里面的Boyd，Skip和Nasher成了好友。
途中，变成人类少女的独角兽与李尔王子（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges配音）深深相爱。